Φινάλε κύκλου. Η επίθεση στον καθεδρικό είναι βίαιη. Ο Τζουλιάνο μαχαιρώνεται μέχρι θανάτου ενώ ο Λορέντζο, πληγωμένος και γεμάτος θυμό, καταφέρνει να κρυφτεί. Την ίδια ώρα, ο Πάπας ετοιμάζεται για ανοιχτό πόλεμο.
Ο Λορέντζο και η σύζυγός του καλωσόρισαν το μωρό τους ενώ η νέα συμμαχία με τον Φραντσέσκο Πάτσι αποτελεί εγγύηση για μία σταθερή πολιτική κατάσταση στη Φλωρεντία. Ωστόσο, ο Λορέντζο έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα απειλή.
Στη Φλωρεντία, επικρατεί ένταση μετά την ανακάλυψη στη Βολτέρα ενός ορυκτού σημαντικού στην κλωστοϋφαντουργία. Ο Λορέντζο κάνει μια συμφωνία με τον φίλο του από την περιοχή ενώ προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση με τον Πάπα.
Ο νέος Πάπας διορίζει τον Σαλβιάτι, έναν ξάδελφο των Πάτσι, ως τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Πίζας. Για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, ο Λορέντζο κάνει μία εμπορική συμφωνία με τον Σφόρτσα.
Πρώτο επεισόδιο της σειράς. 1469. Υστερα από χρόνια σταθερότητας, η Τράπεζα των Μεδίκων αντιμετωπίζει προβλήματα. Μετά τη βίαιη επίθεση εις βάρος του Πιέρο, του επικεφαλής της τράπεζας, ο γιος του, ο Λορέντζο, παίρνει μια δύσκολη απόφαση.
Αφού ανακοινώνει στον πατέρα του ότι έχει πάρει τη θέση του ως επικεφαλής της οικογένειας, ο Λορέντζο και η μητέρα του ταξιδεύουν στη Ρώμη για να ζητήσουν την οικονομική στήριξη του Πάπα.
Ενώ ο Λορέντζο βλέπει την πολυπόθητη συμμαχία με τη Βενετία και το Μιλάνο να καταρρέει, οι Πάτσι εκμεταλλεύονται τη στιγμή αδυναμίας των Μεδίκων υποκινώντας μια εξέγερση σε μια κοντινή πόλη.