Ενώ ο Τσάρλι Ράιτ ζητά τη βοήθεια ενός ντόπιου χρυσωρύχου για να φτιάξει το σπίτι του που δέχθηκε επίθεση από αρκούδα, η προσπάθεια λύτρωσης των Μορς μετατρέπεται σε μάχη για τη ζωή τους.
Μια θύελλα καταστρέφει τις προμήθειες φαγητού των Μορς και μετατρέπει το όνειρό τους σε εφιάλτη. Ο Σταν Ζούρεϊ κατασκευάζει ένα καταφύγιο επιβίωσης για ένα επικίνδυνο κομμάτι του καινούριου δρόμου.
Ο Τσάρλι μάχεται να διασώσει την προμήθεια νερού της Τανάνα με τη βοήθεια ενός άλλου κατοίκου. Ο πατέρας του Κρις Μορς, ο Στιούαρτ, επιστρέφει για να βοηθήσει ένα σημαντικό κομμάτι της υποδομής.
Με τον χειμώνα να πλησιάζει, ο Κρις και η Τζέσι χρησιμοποιούν την εφευρετικότητα των ανθρώπων του Γιούκον για να φέρουν φως στο Κόσνα. Ο Σταν πηγαίνει για κυνήγι με τα σκυλιά του, αλλά εκείνα έχουν άλλα σχέδια.
Η αντίστροφη μέτρηση για τις σκοτεινές μέρες προκαλεί τρελό αγώνα δρόμου για εύρεση φαγητού. Ο Κρις και η Τζέσι περπατούν πάνω σε λεπτό πάγο για να πιάσουν ψάρια ενώ ο Πατ πηγαίνει στη χωματερή της πόλης για να ταϊσει τα γουρούνια του.
Οι κάτοικοι τρέχουν να ετοιμαστούν για ένα πρώιμο κρύο κύμα. Ο Σταν χρησιμοποιεί τη μηχανική του Γιούκον για να κάνει μια ριψοκίνδυνη επισκευή στο φορτηγό του ενώ ο Τσάρλι προσπαθεί να σταματήσει μια φονική φωτιά.
Οταν μια μητέρα προσπαθεί να μάθει στην κόρη της να επιβιώνει με παραδοσιακούς τρόπους, αυτό μετατρέπεται σε μάθημα ζωής. Ενας ντόπιος κυνηγός ανακαλύπτει ότι η γη των προγόνων του έχει καταπατηθεί.
Βαθιά στην άγρια Αλάσκα, στην απομακρυσμένη Τανάνα, άνδρες και γυναίκες πρέπει να εργάζονται σκληρά, κυνηγώντας και ψαρεύοντας για να ταϊσουν τις οικογένειές τους σε ένα αδυσώπητο τοπίο.
Καθώς ένας καινούριος δρόμος ανοίγει στην Τανάνα και τον έξω κόσμο, ο Τσάρλι αντιμετωπίζει έναν ξένο μέσα στην οικογένειά του. Στο μεταξύ, η γηγενής Λορέιν αναρρώνει έπειτα από μια κρίσιμη εγχείρηση.
Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια νέα απειλεί καθώς ξένοι προσεγγίζουν τα ιερά εδάφη του κυνηγιού. Ο Τσάρλι και ο Τζέιμς εντοπίζουν μια άλκη και κάνουν μια ανησυχητική ανακάλυψη, ενώ μια ζωτική πηγή στερεύει.
