Ο Χοσέ Μπατλ ζητά μια χάρη από τον νέο του συνεργάτη Μπάμπι Τζόνσον: τη δολοφονία ενός πολιτικού. Ο Μάλκολμ Χ κρατείται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας όταν ταξιδεύει στη Μέκκα.
Ο Τσιν Χιγάντε αποφυλακίζεται και επιχειρεί να απαλλάξει τον Τζο Κολόμπο από την Επιτροπή. Η αποστολή του Μάλκολμ για τον σχηματισμό ενός συνασπισμού ηγετών υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων διακόπτεται όταν το σπίτι του δέχεται επίθεση.
Ο Μπάμπι και ο Τσιν ζητούν τη βοήθεια του Μοργκεντάου προκειμένου να αποτρέψουν τον Κολόμπο και τον Μπατλ από το να εισάγουν ένα φορτίο με ηρωίνη, όπλα και κοκαΐνη. Η Στέλα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον Κολόμπο και τον πατέρα της.