Όταν ο Χολτ μεταφέρεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η άφιξη του νέου αρχηγού προκαλεί χάος στο τμήμα, παρά τις προσπάθειες του Τέρι να διατηρήσει την τάξη.
Όταν ο Χολτ μεταφέρεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η άφιξη του νέου αρχηγού προκαλεί χάος στο τμήμα, παρά τις προσπάθειες του Τέρι να διατηρήσει την τάξη.
Μια ακόμη αναδιοργάνωση στο τμήμα προκαλεί προβλήματα στον Τζέικ και την Έιμι, ενώ μετά από μια σειρά από απογοητεύσεις, ο Χολτ παίρνει την κάτω βόλτα.
Ο Τζέικ πιστεύει ότι ίσως ο Μπόιλ έχει βρει την αδελφή ψυχή του στο πρόσωπο της Ζενεβιέβ, ιδιοκτήτριας μιας γκαλερί, και προσπαθεί να τους φέρει κοντά.
Ο ερωτευμένος Μπόιλ ορκίζεται να βγάλει από τη φυλακή μια καλοφαγού σαν κι αυτόν. Εν τω μεταξύ, η απόπειρα του Χολτ να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της αστυνομίας προκαλεί αντιδράσεις.
Ενώ ο Τζέικ και ο Χολτ συνεργάζονται κρυφά, για να κυνηγήσουν έναν κατά συρροή δολοφόνο, η Έιμι και η Ρόζα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για μια σεξιστική ανάθεση.
Το τρίτο μέρος της ληστείας του αρχηγού Χολτ και του Τζέικ στα πλαίσια του Χαλογουίν ολοκληρώνεται με έναν ισόπαλο αγώνα για τον τίτλο του 'εκπληκτικού ντετέκτιβ παύλα ιδιοφυΐας'.
Το τμήμα προετοιμάζεται για την ετήσια ληστεία του Χάλοουιν. Έτσι, ο Τζέικ και ο Χολτ φτιάχνουν ομάδες και προσπαθούν να κλέψουν ένα στέμμα. Όμως, η Έιμι μένει εκτός του παιχνιδιού.
Ο Τζέικ και ο Τσαρλς πείθουν τον Τέρι να πάνε κάμπινγκ το Σαββατοκύριακο για μια απαραίτητη ξεκούραση πριν έρθει το μωρό, αλλά σύντομα συνειδητοποιούν ότι μπορεί να μην είναι το ιδανικό Σαββατοκύριακο που ήλπιζαν.
Ο Τζέικ και ο Τσαρλς πείθουν τον Τέρι να πάνε κάμπινγκ το Σαββατοκύριακο για μια απαραίτητη ξεκούραση πριν έρθει το μωρό, αλλά σύντομα συνειδητοποιούν ότι μπορεί να μην είναι το ιδανικό Σαββατοκύριακο που ήλπιζαν.
Ο Τζέικ και η Έιμι πείθουν τον Αρχηγό να τους αφήσει να δουλέψουν μαζί σε μια υπόθεση που αφορά ένα νέο ναρκωτικό που κυκλοφορεί στους δρόμους, αλλά η σχέση τους στέκεται εμπόδιο.
Ένας καυγάς προκαλεί προβλήματα στη δουλειά, καθώς ο Τζέικ και η Έιμι ερευνούν ένα νέο δημοφιλές ναρκωτικό. Ενώ τω μεταξύ, ένα λάθος παρκάρισμα προκαλεί τριβή μεταξύ Χολτ και Μπόιλ.
Όταν η γυναίκα του Τέρι αρχίζει να έχει πόνους τοκετού στο τμήμα, ο Τζέικ αναλαμβάνει δράση. Στο μεταξύ η σύνδεση του Ίντερνετ κόβεται κι η ομάδα αναγκάζεται να επιστρέψει στον παραδοσιακό τρόπο.
Όταν η γυναίκα του Τέρι αρχίζει να έχει πόνους τοκετού στο τμήμα, ο Τζέικ αναλαμβάνει δράση. Στο μεταξύ η σύνδεση του Ίντερνετ κόβεται κι η ομάδα αναγκάζεται να επιστρέψει στον παραδοσιακό τρόπο.
Ο Τέρι αφήνει τον Τζέικ υπεύθυνο για την ψυχαγωγία της εγκύου γυναίκας του, της Σάρον, ενώ εκείνος και η Ρόζα πηγαίνουν στο Ράικερς για να μάθουν περισσότερα για τις δολοφονίες της οδού Ντάγκλας.
Σε μια προσπάθεια να λύσουν μια διεθνή υπόθεση, ο Τζέικ και η Ρόζα αναγκάζονται να συνεργαστούν με δύο Σουηδούς αστυνομικούς και η κατάσταση γίνεται πολύ ανταγωνιστική, πολύ γρήγορα.
Σε μια προσπάθεια να λύσουν μια διεθνή υπόθεση, ο Τζέικ και η Ρόζα αναγκάζονται να συνεργαστούν με δύο Σουηδούς αστυνομικούς και η κατάσταση γίνεται πολύ ανταγωνιστική, πολύ γρήγορα.
Ο Τζέικ, ο Τσαρλς και η Τζίνα βρίσκονται σε μια πραγματική κατάσταση τύπου 'Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει' ενώ είναι εκτός υπηρεσίας την παραμονή των Χριστουγέννων, και ο Τέρι πρέπει να αφήσει την οικογενειακή γιορτή για να σώσει την ομάδα.
Ο Τζέικ, ο Τσαρλς και η Τζίνα βρίσκονται σε μια πραγματική κατάσταση τύπου 'Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει' ενώ είναι εκτός υπηρεσίας την παραμονή των Χριστουγέννων, και ο Τέρι πρέπει να αφήσει την οικογενειακή γιορτή για να σώσει την ομάδα.
Ο Μπόιλ προσπαθεί να πάρει πίσω από την αδίστακτη πρώην γυναίκα του κάτι πολύ 'ευαίσθητο'. Στο μεταξύ, η Έιμι τραυματίζει τον Τέρι τη χειρότερη δυνατή στιγμή.
Ο Τζέικ κι ο Χολτ είναι σε καραντίνα λόγω ασθένειας και έχουν παραισθήσεις, παράλληλα όμως προσπαθούν να λύσουν μια παλιά υπόθεση. Από την άλλη, ο Τέρι τα βρίσκει σκούρα στο τμήμα.
Όταν ο αρχηγός Χολτ και ο Τζέικ κολλάνε μαγουλάδες κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, αποφασίζουν να μπουν σε καραντίνα μαζί, ελπίζοντας να λύσουν την υπόθεση.
Ο Τζέικ και η Έιμι είναι ενθουσιασμένοι που θα πάνε μαζί διακοπές για πρώτη φορά, αλλά το τέλεια οργανωμένο πρόγραμμα της Έιμι για την κρουαζιέρα τους ανατρέπεται όταν ανακαλύπτουν ότι ένας παλιός αντίπαλος βρίσκεται στο πλοίο μαζί τους.
Ο Τζέικ και η Έιμι είναι ενθουσιασμένοι που θα πάνε μαζί διακοπές για πρώτη φορά, αλλά το τέλεια οργανωμένο πρόγραμμα της Έιμι για την κρουαζιέρα τους ανατρέπεται όταν ανακαλύπτουν ότι ένας παλιός αντίπαλος βρίσκεται στο πλοίο μαζί τους.
Η Έιμι ετοιμάζεται να γνωρίσει τη μητέρα του Τζέικ την ημέρα των γενέθλιων του, αλλά η γιορτή παίρνει αναπάντεχη τροπή. Από την άλλη, ο Μπόιλ ντροπιάζεται με τις νέες κάμερες σώματος.
Όταν ένα γειτονικό τμήμα αναγκάζεται να συστεγαστεί με το 99, τα πνεύματα μεταξύ των αστυνομικών οξύνονται. Ενώ, η επανασύνδεση του Τζέικ με έναν παλιό συνεργάτη κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη.
Ο Τζέικ πείθει τους Σκάλι και Χίτσκοκ να αναλάβουν μια υπόθεση ναρκωτικών, για να βοηθήσει μια υπόθεση που αφορά ένα θέμα με κάποιον 'διάσημο'. Καμιά υπόθεση, όμως, δεν είναι όπως φαίνεται.
Όταν ο Τζέικ προσβάλλει το επαγγελματικό ήθος των Χίτσκοκ και Σκάλι στο Τμήμα, χώνονται με το ζόρι σε μια υπόθεσή του για να του αποδείξουν το αντίθετο.
Ένας αστυνομικός που μόλις έχει γυρίσει από μυστική αποστολή στη μαφία, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, ενώ τα μαγειρικά κατορθώματα του Μπόιλ οργίζουν τις καθαρίστριες.
Ο Χολτ επιτρέπει στην Έιμι και στον Τζέικ να του προσέχουν το σπίτι ενώ εκείνος θα λείπει για να επισκεφτεί τον Κέβιν στο Παρίσι, αλλά χάος επικρατεί όταν ο αγαπημένος σκύλος του Χολτ, Τσένταρ, εξαφανίζεται ενώ τον προσέχουν.
Ο Χολτ επιτρέπει στην Έιμι και στον Τζέικ να του προσέχουν το σπίτι ενώ εκείνος θα λείπει για να επισκεφτεί τον Κέβιν στο Παρίσι, αλλά χάος επικρατεί όταν ο αγαπημένος σκύλος του Χολτ, Τσένταρ, εξαφανίζεται ενώ τον προσέχουν.
Μια αξιολάτρευτη 'ειδική' παραγγελία υπενθυμίζει στον Τέρι μια άλυτη υπόθεση που τον βασανίζει για αρκετά χρόνια και με τη βοήθεια του Τζέικ, ξεκινά επιτέλους να την επιλύσει.
Η Ρόζα ζητά τη βοήθεια του Τζέικ για να αλλάξει την αποδοκιμαστική γνώμη του Τέρι για τη σχέση της με τον Άντριαν Πιμέντο, η οποία προχωρά πολύ γρήγορα.
Σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πληροφορίες για μια εγκληματική επιχείρηση, η Έιμι βρίσκεται σε μυστική αποστολή σε μια γυναικεία φυλακή και γίνεται φίλη με μια από τις κρατούμενες.
Με τη βοήθεια ενός παλιού φίλου του Χολτ, η ομάδα μπαίνει κρυφά στο FBI για να βρει τα άπλυτα του διπλού πράκτορα. Εν τω μεταξύ, μια κρατούμενη φέρνει τον Τσαρλς σε δύσκολη θέση.
Μετά από μια απροσδόκητη τροπή στα γεγονότα στην προσπάθεια του 99ου να εντοπίσει τον εκτελεστή του Άντριαν Πιμέντο, το Τμήμα παρατάει τα πάντα όταν υποψιάζονται ότι ο Χολτ κινδυνεύει.
