Πρώτο επεισόδιο του κύκλου. Στον απόηχο του τσακωμού τους, ο Μάστερς και η Τζόνσον ψάχνουν σκοπό σε έναν κόσμο χωρίς να έχουν ο ένας τον άλλον και αφοσιώνονται στη δουλειά καθώς η προσωπική τους ζωή καταρρέει γύρω τους.
Οι Μάστερς και Τζόνσον στρέφονται σε νέες συνεργασίες σε μια προσπάθεια να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους και να προσηλωθούν στην κλινική τους που επεκτείνεται. Η Λίμπι αξιολογεί τη σχέση της με τον Μπίλι και τη Βιρτζίνια. (2016)
Ο Μάστερς και η Τζόνσον ξεκινούν να εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι νέοι συνεργάτες τους είναι ζευγάρι. Η Λίμπι καλείται να καταθέσει στην επικείμενη δίκη του Μάστερς.
Η Τζόνσον δέχεται πρόσκληση από τη Νάνσι για ένα πάρτι στο σπίτι της, χωρίς να γνωρίζει τις εκπλήξεις σεξουαλικής μορφής που την περιμένουν. Οι σεξουαλικές απαιτήσεις της Λίμπι δημιουργούν μια ευκαιρία συμφιλίωσης με τον Μάστερς. (2016)
Με τη δίκη να ξεκινά, η Τζόνσον πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να σώσει τη συμφωνία για το βιβλίο. Κι ενώ ο Αρτ και η Νάνσι ανακαλύπτουν ότι οι συζητήσεις τους ηχογραφούνται, η Μπέτι πιέζει την Ελεν να μιλήσει στους γονείς της.
Καθώς η Τζόνσον διαγκωνίζεται με τη Νάνσι για την εύνοια του Μάστερς και η Λίμπι παραδέχεται ότι έχει αρχίσει να βγαίνει ραντεβού ξανά, αρχίζουν οι ωδίνες του τοκετού της Έλεν. (2016)
Αφού καταλήγουν σε νέα συμφωνία σχετικά με τη δουλειά τους, η Τζόνσον πιέζει τον Μάστερς να αποκαλύψει τις ύποπτες κλινικές του σεξ που ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα. Η Μπέτι καταστρώνει ένα σχέδιο για να πάρει την κηδεμονία της κόρης της. (2016)
Καθώς ο Μάστερς συνδέεται ξανά με μια παλιά ερωμένη του και όσο εκείνος και η Τζόνσον ερευνούν τον ανταγωνισμό, η Νάνσι εκμεταλλεύεται την απουσία τους για να προτείνει να ανοίξουν τη δική τους κλινική με τον Αρτ. (2016)
Οι Μάστερς και Τζόνσον επιστρέφουν από την Τοπέκα και ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του ταξιδιού. Ο Αρτ και η Νάνσι προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτά που τους χωρίζουν και να κάνουν μια νέα αρχή. (2016)
Οι Μάστερς και Τζόνσον παλεύουν να σώσουν το ιατρείο από τη διάλυση, ενόψει της εξέγερσης στους κόλπους της κλινικής. Καθώς όλοι συνεχίζουν την πορεία τους ή απομακρύνονται, ο Μπιλ και η Βιρτζίνια βρίσκουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον. (2016)