Το καλοκαίρι ανοίγει νέους επαγγελματικούς και ερωτικούς ορίζοντες. Όμως, η διάθεση αλλάζει όταν ο Ντάστιν ακούει Ρωσικά στο ράδιο και ο Γουίλ διαισθάνεται κάτι κακό.
Η Νάνσι κι ο Τζόναθαν ερευνούν ένα στοιχείο. Ο Στιβ κι η Ρόμπιν αναλαμβάνουν μια μυστική αποστολή. Η Μαξ και η Έντεκα πηγαίνουν για ψώνια. Ο Μπίλι θορυβείται από οράματα.
Η Εντ κι η Μαξ ψάχνουν τον Μπίλι. Ο Γουίλ κηρύσσει τη μέρα χωρίς κορίτσια. Ο Στιβ κι ο Ντάστιν πηγαίνουν για κατασκοπεία. Η Τζόις κι ο Χόπερ επιστρέφουν στο εργαστήριο.
Ένας κόκκινος κώδικας ξαναφέρνει όλη την παρέα αντιμέτωπη με έναν γνώριμο τρόμο. Η Κάρεν ζητά απ' τη Νάνσι να συνεχίσει να ψάχνει κι η Ρόμπιν βρίσκει έναν χρήσιμο χάρτη.
Με τον χρόνο να πιέζει -και την άμεση απειλή ενός δολοφόνου- η ομάδα του Χόπερ σπεύδει πίσω στο Χόκινς, όπου η Εντ και τα παιδιά προετοιμάζονται για πόλεμο.
Ο Νοοβόρος καταφτάνει στο Στάρκορτ με το δρεπάνι του Χάρου και σπέρνει τον τρόμο. Στα σκοτεινά άδυτα της Γης όμως φαίνεται πως το μέλλον του κόσμου θα είναι ζοφερό.
