Ενώ αναζητά έναν λύκο στα νότια της Γαλλίας, ο κινηματογραφιστής Λεό ξελογιάζεται από μια βοσκοπούλα. Εννιά μήνες αργότερα εκείνη γεννά το παιδί τους, αλλά σύντομα εξαφανίζεται... αφήνοντας τον Λεό να αναθρέψει μόνος του το μωρό.