Όταν μια αποστολή πηγαίνει στραβά, ο Χέλμποϊ και ένας νέος πράκτορας καταλήγουν αποκλεισμένοι στα Απαλάχια. Εκεί, ανακαλύπτουν μια μικρή κοινότητα που έχει στοιχειωθεί από μάγισσες. Μα κάτι πιο σκοτεινό κρύβεται από πίσω...