Ο πράκτορας του FBI Booth χρειάζεται την βοήθεια της ιατροδικαστή ανθρωπολόγου Dr Brennan γιά να λύσει μία υπόθεση. Εκείνη συμφωνεί να βοηθήσει, αν είναι πλήρης εταίρος στην υπόθεση.
Όταν η Μπρέναν και η Άντζελα μπλέκονται σε συμπλοκή σε ένα κλαμπ, η Μπρέναν κλοτσάει κάποιον που πέφτει πάνω σε έναν τοίχο. Ο τοίχος σπάει και αποκαλύπτεται ένα μουμιοποιημένο πτώμα και κρυμμένη μεθαμφεταμίνη.
Ενώ η ομάδα είναι σε καραντίνα στο εργαστήριο για τα Χριστούγεννα, ψάχνουν ενδείξεις για να λύσουν το μυστήριο ενός σκελετού που βρέθηκε σε ένα καταφύγιο νέφους.
Η Μπρέναν και ο Μπουθ ταξιδεύουν στο Λος Άντζελες για να προσδιορίσουν την ταυτότητα μιας γυναίκας, μέλη της οποίας βρέθηκαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λος Άντζελες.
Η Brennan και ο Booth αναζητούν ένα οχτάχρονο αγόρι του οποίου η μητέρα δολοφονήθηκε, ενώ ο πατέρας είναι έτοιμος να καταθέσει εναντίον μιας εταιρίας που κατασκεύασε ελαττωματικές πανοπλίες στον πόλεμο του Ιράκ.
Η Brennan και o Zach ερευνούν την συντριβή αεροσκάφους του State Department που μετέφερε Κινέζους διπλωμάτες. Στον τόπο βρίσκουν θραύσματα οστών που ανήκουν σε κάποιον που δεν θα μπορούσε να ήταν στην πτήση.
Με την βοήθεια ενός άστεγου άντρα, οι ερευνητές ψάχνουν ένα εγκατελελειμμένο τούνελ κάτω από την Ουάσιγκτον για στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία ενός σκηνοθέτη.
Η Brennan πηγαίνει στη Νέα Ορλεάνη, προκειμένου να βοηθήσει στη ταυτοποίηση των πτωμάτων που βρέθηκαν μετά τον τυφώνα Κατρίνα, καταλήγει όμως ύποπτη για μια δολοφονία της οποίας δεν έχει καμία ανάμνηση.
Το αφεντικό του Μπουθ περιμένει εναγωνίως πληροφορίες από τους γιατρούς σχετικά με τον λόγο που η κόρη του Έιμι πεθαίνει από μια σπάνια μορφή καρκίνου του πνεύμονα.
Όταν ταυτοποιούνται τα απομεινάρια μιας γυναίκας και αποδεικνύεται πως είναι η μητέρα της Brennan, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το ποιοί ήταν οι γονείς της και γιατί εξαφανίστηκαν πριν από δεκαπέντε χρόνια.