Ο Ντέιβιντ Μπλέιν ταξιδεύει στην Ινδία, τη γενέτειρα μεγάλου μέρους της μαγείας, για να εξερευνήσει πώς η πίστη και οι παραστάσεις μεταμορφώνονται μέσα από το φακό της μαγείας.

Ο Ντέιβιντ ταξιδεύει στη νοτιοανατολική Ασία για να συναντήσει ανθρώπους που δίνουν παραστάσεις με δηλητηριώδη πλάσματα και ωθούν τη σχέση μεταξύ φόβου και μαγείας στα άκρα.

Στη Βραζιλία, ο Ντέιβιντ Μπλέιν συναντά παράτολμους ανθρώπους, εξερευνητές και αθλητές που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση ενός τολμηρού εγχειρήματος που ονειρεύεται εδώ και καιρό.

Στον Αρκτικό Κύκλο, ο Ντέιβιντ Μπλέιν εξερευνά την ικανότητα της ανθρωπότητας να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες αναζητώντας νέους τρόπους για να προκαλέσει έκπληξη.

Στη Νότια Αφρική, μια χώρα που κάποτε διαμορφώθηκε από το απαρτχάιντ, ο Ντέιβιντ ανακαλύπτει πώς η μαγεία καταρρίπτει τα εμπόδια και μεταμορφώνει τις προκαταλήψεις μας.

Στην Ιαπωνία, ο Ντέιβιντ διερευνά την έννοια της επιδεξιότητας συναντώντας ανθρώπους που περνούν μια ζωή τελειοποιώντας μια μόνο δεξιότητα.