Ο Ντέιβιντ Μπλέιν ταξιδεύει στην Ινδία, τη γενέτειρα μεγάλου μέρους της μαγείας, για να εξερευνήσει πώς η πίστη και οι παραστάσεις μεταμορφώνονται μέσα από το φακό της μαγείας.