Ο Γκαστόν Φερνάντεθ έφτασε στα 34 του χωρίς να έχει καταφέρει ουσιαστικά τίποτα. Είναι ένας συνθέτης που δε συνθέτει, χωρίς φίλους, σύντροφο, δουλειά και, κυρίως, χωρίς χρήματα. Ζει απομονωμένος, καθώς αισθάνεται ότι όλοι τον απορρίπτουν. Κάποια στιγμή, ένας περίεργος άντρας, που φορά μαύρο παλτό, γίνεται η σκιά του, αφού τον ακολουθεί παντού. Η πόλη του γίνεται ξαφνικά ασπρόμαυρη και όλα αλλάζουν. Στην πραγματικότητα, μια ταινία την οποία είχε σκηνοθετήσει χρόνια πριν ο ξάδερφός του και ο ίδιος είχε γράψει τη μουσική, αντικαθιστά την πραγματικότητα. Ο Φερνάντεθ θα έχει την ευκαιρία να ξαναβρεί μέρη και αναμνήσεις του παρελθόντος. Αυτή τη φορά, όμως, η κάθε πόρτα που θα ανοίγει θα τον φέρνει αντιμέτωπο με μια νέα ιστορία.