Μετά το χωρισμό των γονιών του μικρού Ρούμπεν «Τζούνιορ» Σαντιάγκο, η Ρέιτσελ «Γιαγιά» Κρόσμπι αναλαμβάνει τη φροντίδα του. Η Ρέιτσελ, μαζί με το σύζυγό της Μπιλ, έχουν δημιουργήσει μια πρωτότυπη κοινότητα όπου απαγορεύεται ο φυλετικός διαχωρισμός. Έτσι ο μικρός Ρούμπεν μεγαλώνει γνωρίζοντας μια πλειάδα ετερόκλητων χαρακτήρων ενώ παράλληλα βιώνει τη μαγεία της σόουλ και μπλουζ μουσικής…