Βρισκόμαστε στο 1964 κι ο 10χρονος Φίλιξ κάνει ό,τι μπορεί για να τα βγάλει πέρα με την πέμπτη δημοτικού! Η αιφνίδια, όμως, άφιξη μιας νέας δασκάλας και μιας δυναμικής Ρωσίδας μαθήτριας θα κάνουν αυτά τα Χριστούγεννα τα καλύτερα της ζωής του.