Ο Νικ Σαξ -ένας διεφθαρμένος πρώην αστυνομικός νυν εκτελεστής- ζει βουτηγμένος στη βία και τις καταχρήσεις. Η θλιβερή ύπαρξή του θα αποκτήσει νόημα, μετά την εμφάνιση ενός μικροσκοπικού, αθεράπευτα αισιόδοξου... φανταστικού φίλου.