Το Manderlay βρίσκεται σε μια ερημική πεδιάδα κάπου στο βάθος του νότου των ΗΠΑ. Ηταν 1933 όταν η Γκρέις και ο πατέρας της άφησαν το Dogville. Ο πατέρας της Γκρέις και οι μπράβοι του πέρασαν όλον το χειμώνα ψάχνοντας μάταια νέα εδάφη, και τώρα κατευθύνονται νότια σε μια τελευταία προσπάθεια να βρουν ένα ωραίο μέρος να εγκατασταθούν. Τυχαία σταματούν τα αυτοκίνητά τους στην Αλαμπάμα μπροστά σε μία μεγάλη σιδερένια πύλη με μία χοντρή αλυσίδα και ένα λουκέτο. Πίσω από την πύλη, μία νεκρή βελανιδιά και έναν ογκόλιθο με λαξευμένη πάνω με τεράστια γράμματα τη λέξη Manderlay. Και ενώ η Γκρέις, ο πατέρας της και οι άντρες του ετοιμάζονται να φύγουν μετά από ένα μικρό διάλειμμα, μια νεαρή νέγρα τρέχει προς το αυτοκίνητο και χτυπάει στο παράθυρο της Γκρέις σε απόγνωση. Αδιαφορώντας για τη συμβουλή του πατέρα της να αφήσει τους άλλους στα προβλήματά τους, η Γκρέις ακολουθεί το κορίτσι μέσα στην πύλη του Manderlay και εκεί, βρίσκει μια ομάδα ανθρώπων να ζει σε τέτοιες συνθήκες σαν να μην είχε εξαλειφθεί η δουλεία εβδομήντα χρόνια νωρίτερα, με λευκούς αφέντες και μαύρους αφέντες... Η Γκρέις θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή της να επανορθώσει για τις αδικίες που έχουν υποστεί οι δούλοι στα χέρια των ομοίων της: «εμείς τους φέραμε εδώ, τους κακομεταχειριστήκαμε και τους κάναμε αυτό που είναι», λέει στον πατέρα της. Αποφασίζει, λοιπόν, ότι ελευθερώνοντας το Manderlay, θα μείνει στη φυτεία μέχρι να βγάλουν την πρώτη τους σοδειά. Ο πατέρας της την αφήνει απρόθυμα με τέσσερις μπράβους του και ένα δικηγόρο, προειδοποιώντας τη Γκρέις ότι δε θα είναι εκεί να μαζέψει τα κομμάτια, όταν τα σχέδιά της για την «ανάσταση» του Manderlay διαλυθούν...

Αυτή είναι η παράξενη, ενοχλητική ιστορία της φυτείας του Manderlay.
Μετά το Dogville, η διαδρομή στην «Αμερική – Γη της Ελευθερίας» συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος της τριλογίας. Το αυτοκίνητο του πατέρα της Γκρέις μεταφέρει την ιστορία σε μια φυτεία της Αλαμπάμα, όπου η αφέντρα πεθαίνει, αφήνοντας τους μαύρους σκλάβους χωρίς κεφαλή και γνώση της έννοιας της ελευθερίας και των βασικών κανόνων της. Πάντα πρόθυμη, η Γκρέις, σοκαρισμένη από τη φρίκη και τον τρόμο που επικρατεί στην κατοικία, παρεμβαίνει και προσπαθεί να διδάξει στους σκλάβους πώς να ζήσουν ως υπεύθυνοι του εαυτού τους - με τη βοήθεια, φυσικά, των ένοπλων μπράβων του γκάνγκστερ πατέρα της. Μετά το Dogville, υπήρξε από κοινό και κριτικούς η επιθυμία να δουν προς τα πού θα κινηθεί αυτό το (αντί)αμερικανικό έπος. Το Manderlay είναι η πραγματοποίησή της.

Επίσημη Συμμετοχή - Φεστιβάλ Καννών 2005