Οι τρόφιμοι μιας αγροτικής φυλακής του Μισισιπή συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τον Ρέι και τον Κλοντ. Ήταν οι γηραιότεροι κατάδικοι και ίσως οι πιο άτυχοι στον κόσμο. Όλα άρχισαν το 1932 σε ένα καμπαρέ του Χάρλεμ.