Η εποχή των βροχών έληξε και τα λιοντάρια μαζεύονται στον ποταμό Λουάνγκουα, στην πηγή της ζωής της ανατ. Ζάμπια. Νέιθαν Πίλτσερ και Σαμ Ντέιβις φτάνουν στην κοιλάδα χωρίς να γνωρίζουν τι θα βρουν.
Ελάχιστοι επιβιώνουν στη Χώρα της Μεγάλης Γάτας, ενώ οικογενειακή αφοσίωση και γονική υποστήριξη είναι το κλειδί της επιβίωσης για τα λιοντάρια. Χωρίς αυτά, ούτε καν οι ισχυρότεροι δεν επιβιώνουν.
Ο καιρός περνά, η ζέστη κορυφώνεται, το ίδιο και η ένταση στην κοιλάδα. Στην αρχή του επεισοδίου βλέπουμε τους Πανκ να περιπολούν την περιοχή τους, όμως πλησιάζουν στο τέλος της κυριαρχίας τους.
Η πρόσφατη εισβολή των Νομάδων σκόρπισε την αγέλη των ΜΚ προς τον μακρινό Νότο, αφήνοντας τα νεαρότερα και πιο ευάλωτα μέλη εκτεθειμένα σε επιθέσεις χωρίς την προστασία των ηγετών τους Πανκ.
Στις τελευταίες εβδομάδες της ξηρασίας οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 43?. Τα ζώα μένουν κοντά στις ύστατες διαθέσιμες σταγόνες νερού του ποταμού, όμως στον Λουάνγκουα τέτοια εγγύτητα κρύβει κινδύνους.
Η ξηρασία έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η ζέστη χτυπά κόκκινο για όλα τα άγρια ζώα στην πεδιάδα Λουάνγκουα. Σύντομα θα αρχίσουν οι βροχές και το επιτελείο της εκπομπής θα πρέπει να αποχωρήσει.
