Με τη βοήθεια ενός κρατούμενου (Αλέκος Διαμαντής), ο οποίος κατασκευάζει μια μάσκα, ένας αστυνομικός (Γιώργος Στρατηγάκης) υποδύεται έναν διαβόητο κακοποιό που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Ο αστυνομικός εισχωρεί στη σπείρα των λαθρεμπόρων και μαζί με μια συνάδελφό του (Λία Φλέσσα) ακολουθούν τα ίχνη ενός φορτίου ναρκωτικών που πρόκειται να μπει στην Ελλάδα. Ο αρχηγός της σπείρας (Πέτρος Ζαρκάδης) τελικά θα συλληφθεί, μετά από μια συμπλοκή με την αστυνομία στις αποβάθρες του Περάματος.