Τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους για τα παραδοσιακά κάλαντα. Ο Κωστής ανοίγει την πόρτα της φαντασίας και μας ταξιδεύει στο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι, στον 'Μύλο των Ξωτικών' και ανιχνεύει τα έθιμα και τη μουσική παράδοση του τόπου.