Ο Φιλίπ, ένας συνθέτης όπερας που στερείται έμπνευσης, αναγκάζεται να φροντίσει την ορφανή ανιψιά του Σιμόν και τον καλύτερό της φίλο, ένα κουνάβι και ανακαλύπτουν ότι μπορεί να χρειάζονται ο ένας τον άλλον περισσότερο από ό,τι νόμιζαν.