Ένας δεξιοτέχνης εκτελεστής ο οποίος βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά ανάμεσα σε δυο συμμορίες κακοποιών πέφτει στα χέρια του "Doctor", ενός αδίστακτου χειρουργού γνωστού για τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Ο εκτελεστής (Μισέλ Ροντρίγκεζ) ξυπνά μετά την εγχείρηση και αφού συνειδητοποιεί τι του έχει συμβεί, σαν γυναίκα πλέον θα αναζητήσει τον υπεύθυνο για την αλλαγή του φύλου "Γιατρό" (Σιγκούρνι Γουίβερ) και να πάρει την εκδίκησή του, με τη βοήθεια του Johnnie, ενός νοσοκόμου που έχει επίσης κάποια μυστικά.