Είναι η ανοιξιάτικη συνάντηση ανταλλαγής και η μεταμόρφωση ενός Parisienne του 1966 από τον Μάικ τον φέρνει σε επαφή με ένα εκκεντρικό πρόσωπο της περιοχής, ενώ ο Κόνορ προσφέρει φιλανθρωπικό έργο.