Η βεβαρημένη υγεία του Πατέρα Παϊσίου τον αναγκάζει να φύγει από το Σινά και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Εκεί, συναντά τον παπά-Τύχωνα και του ζητά να γίνει ο πνευματικός του. Ένας αγώνας αρχίζει. Κοντά του μαζεύονται κάποιοι νέοι μοναχοί.