Ο Σίγκφριντ δίνει συνέντευξη για τη θέση του κτηνιάτρου στο ιπποδρόμιο Ντάροουμπι ενώ ο Τζέιμς βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν διαπιστώνει ότι το άλογο ράτσας του Χιου Χάλτον πάσχει από ειλεό.
Η κυρία Πάμφρι που φοβάται ότι ο αγαπημένος της Τρίκι Γου πεθαίνει τηλεφωνεί στον Τζέιμς. Στο Σκέλντεϊλ ο Τρίσταν ετοιμάζεται για το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου αλλά ο Σίγκφριντ έχει άλλα σχέδια.
Αρχίζει η ζωοπανήγυρη στο Ντάροουμπι και ο Τζέιμς έχει την τιμή να είναι κτηνίατρος εκεί, όμως ο Σίγκφριντ και ο Τρίσταν πιστεύουν ότι ο Τζέιμς δεν θα αντέξει ούτε μία μέρα και θα τα εγκαταλείψει.
Το Ντέιλς στον κλοιό της βαρυχειμωνιάς. Ο Σίγκφριντ έχει γρίπη και οι δουλειές του Τζέιμς διπλασιάζονται. Όταν η κυρία Χολ μαθαίνει ότι είναι τα γενέθλια του Τζέιμς, ο Τρίσταν οργανώνει πάρτι-έκπληξη.
Παραμονή Χριστουγέννων και μία μέρα πριν τον πολυαναμενόμενο γάμο της Έλεν και του Χιου. Ο Τζέιμς δέχεται κλήση από τον Μπερτ Τσάπμαν ο οποίος ζητά βοήθεια με τη σκύλα του που προσπαθεί να γεννήσει.
