Ο εικονολήπτης της άγριας φύσης Τζουλς Μπράτβεντ φτάνει στην ανατ. Ζάμπια για να κινηματογραφήσει τρεις αγέλες αγριόσκυλων -Μάνζις, Κάκουλις και Αποικία Στορκ- σε τρεις εντελώς διαφορετικές περιοχές.
Έχει 38 βαθμούς και η θερμοκρασία αυξάνεται. Οι νερόλακκοι στερεύουν, ο Τζουλς ανησυχεί βλέποντας τα λιοντάρια στην πηγή της αγέλης Κάκουλι, αλλά έχει και την ευκαιρία να αγγίξει για πρώτη φορά αγριόσκυλο.
Έκπληξη επικρατεί στα σύνορα όπου περιφέρεται η Αποικία Στορκ. Όρνια, ελέφαντες, μπαμπουίνοι και ύαινες είναι οι θορυβώδεις γείτονες της αγέλης Μάνζι, ενώ η αγέλη Κάκουλι αγνοείται.
Ο Τζουλς βρίσκει λιοντάρια στην περιοχή των Μάνζι και ηρεμεί όταν βλέπει ότι τα αγριόσκυλα είναι ασφαλή. Μια αντιλόπη χαλάει τα σχέδια της Κάκουλι, ενώ η Στορκ ανακάμπτει μετά την απώλεια ενός μικρού.
Η εξάπλωση νεαρών αγριόσκυλων στην αγέλη Μάνζι είναι αναπόφευκτη, η ξηρασία αναγκάζει την αγέλη Κάκουλι να ριψοκινδυνεύσει, και ο οικολόγος Χένρι αναγνωρίζει νεαρό σκύλο που μπήκε στην αγέλη Στορκ.
Τελευταία εβδομάδα του Τζουλς. Τα λιοντάρια σκορπίζουν την αγέλη Στορκ. Ο Τζουλς βρίσκει νεογέννητα της Κάκουλι να τρώνε το κουφάρι αντιλόπης, και η Μάνζι επιτίθεται σε φακόχοιρο στο ποτάμι Λουάνγκα.