Αθήνα,'Ανοιξη 1937. Η Μαρία, η Λίτσα κι η Τζάκι φτάνουν με το πλοίο από τη Νέα Υόρκη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αθήνα, οι τρεις γυναίκες συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Η Λίτσα πιέζει τη Μαρία να συμμετάσχει στην οντισιόν 'La Paloma'. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - Άνοιξη 1941. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει. Στο ωδείο, οι Έλληνες προωθούν τις δικές τους τραγουδίστριες υπονομεύοντας τη 17χρονη Μαρία. Η Λίτσα, όμως, εξασφαλίζει τη βοήθεια του Μπονάλτι, ενός Ιταλού στρατηγού. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - καλοκαίρι 1942. Η Ελβίρα, η Ισπανίδα δασκάλα ενθαρρύνει τη Μαρία να ζήσει τον έρωτά της με τον Ρόμπερτ για να αποκτήσει εμπειρίες ζωής και να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τον ρόλο της Τόσκα. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - καλοκαίρι 1942. Η Ελβίρα αποφασίζει να βοηθήσει τη Μαρία και τον Ρόμπερτ να ζήσουν τον έρωτά τους. Όμως, ο νεαρός Άγγλος έχει διαφορετικά σχέδια για τη Μαρία. Η ζωή μπερδεύεται με την τέχνη... Παραγωγή: Ελλάδα