Η ομάδα ερευνά τις φήμες για μια κυβερνητική συνωμοσία, τον άνθρωπο-σκύλο. Μισό λύκος μισό άνθρωπος, το τέρας λέγεται ότι περιφέρεται στο Μίσιγκαν.

Η ομάδα ταξιδεύει στην Αγγλία για να εξερευνήσει το Τσίλιχαμ, το πιο στοιχειωμένο κάστρο της χώρας. Χιλιάδες πέθαναν στα μπουντρούμια του ή σε βίαιες μάχες που εκτυλίχθηκαν εκεί.

Η Χέδερ και ο Φιλ επισκέπτονται ένα στοιχειωμένο κάστρο στη Γαλλία. Εκεί ερευνούν τις τρομακτικές ιστορίες για μοχθηρά φαντάσματα και βίαιους φόνους.

Φιλ και Χέδερ επισκέπτονται τους ερημότοπους του Κεντάκι και αναζητούν ευφυείς Μεγαλοπόδαρους που φαίνεται ότι διατηρούν πάντα το προβάδισμα.