Μετά την επεισοδιακή δεξίωση, ο Πέτρος, πεπεισμένος ότι τόσο η Κυβέλη, όσο και ο Ρήγας εμπλέκονται στην εξαφάνιση της αδερφής του, αποφασίζει να ακολουθήσει τον Ρήγα στον κοντινό προσφυγικό συνοικισμό. Εκεί γνωρίζει έναν άντρα, τον Χαραλάμπη, πρόσφυγας κι αυτός από την Σμύρνη.