Στη ζέστη του τροπικού δάσους, ο Φιλ αποκαλύπτει τις προσαρμογές επιβίωσης που ακολουθούν τα ακριβοθώρητα καγκουρό των δέντρων, οι πολύχρωμοι κασουάριοι και οι θανατηφόροι πύθωνες των θάμνων.
Στη ζέστη της ερήμου, ο Φιλ συναντά το perentie, τη μεγαλύτερη σαύρα της Αυστραλίας. Επίσης, το εμού, το γρηγορότερο πουλί που δεν πετάει, και το εμβληματικό κόκκινο καγκουρό.
Ο Φιλ Μπρέσλιν ταξιδεύει κατά μήκος παράκτιων βράχων και αμμουδερών εκτάσεων για να συναντήσει τον θαλασσαετό με τη λευκή κοιλιά, ένα σαλάχι, κι ένα πετρόψαρο που ζει στις εκβολές των ποταμών.
Ο Φιλ Μπρέσλιν κατευθύνεται στις λασπωμένες μαγκρόβιες για μια συνάντηση με ένα καβούρι λάσπης, ένα σαλάχι με μύτη-φτυάρι κι ένα κουνούπι... ή μάλλον πολλά κουνούπια.
Ο Φιλ Μπρέσλιν πηγαίνει στη θάλασσα για μια συνάντηση με τον άγριο καρχαρία τίγρη, το χαριτωμένο σαλάχι μάντα και έναν γίγαντα του βυθού, τη μεγάπτερη φάλαινα.
Ο Φιλ Μπρέσλιν αφήνει την ηπειρωτική χώρα για να επισκεφτεί τα νησιά, όπου συναντά την αινιγματική πράσινη χελώνα, μια αγέλη ντίνγκο και την τρομερή οχιά του θανάτου.
Ο Φιλ Μπρέσλιν τολμά να επισκεφτεί τη σαβάνα για να βρει τον μεγαλοπρεπή αετό με τη σφηνοειδή ουρά, το θανατηφόρο παράκτιο ταϊπάν και τον συναρπαστικό χλαμυδόσαυρο.
Ο Φιλ Μπρέσλιν ταξιδεύει στο ποτάμιο σύστημα της Αυστραλίας, συναντώντας τον ιδιόμορφο πλατύποδα με ράμφος πάπιας, το χέλι με τα μακριά πτερύγια και τον διαβόητο ταυροκαρχαρία.
Ο Φιλ Μπρέσλιν εξερευνά τα δάση για να εντοπίσει τον έξυπνα προσαρμοσμένο πέταυρο με την κίτρινη κοιλιά, το θανατηφόρο ανατολικό καφέ φίδι και το νυσταγμένο κοάλα.