Αθήνα,'Ανοιξη 1937. Η Μαρία, η Λίτσα κι η Τζάκι φτάνουν με το πλοίο από τη Νέα Υόρκη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αθήνα, οι τρεις γυναίκες συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Η Λίτσα πιέζει τη Μαρία να συμμετάσχει στην οντισιόν 'La Paloma'. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - Άνοιξη 1941. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει. Στο ωδείο, οι Έλληνες προωθούν τις δικές τους τραγουδίστριες υπονομεύοντας τη 17χρονη Μαρία. Η Λίτσα, όμως, εξασφαλίζει τη βοήθεια του Μπονάλτι, ενός Ιταλού στρατηγού. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - καλοκαίρι 1942. Η Ελβίρα, η Ισπανίδα δασκάλα ενθαρρύνει τη Μαρία να ζήσει τον έρωτά της με τον Ρόμπερτ για να αποκτήσει εμπειρίες ζωής και να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τον ρόλο της Τόσκα. Παραγωγή: Ελλάδα
Αθήνα - καλοκαίρι 1942. Η Ελβίρα αποφασίζει να βοηθήσει τη Μαρία και τον Ρόμπερτ να ζήσουν τον έρωτά τους. Όμως, ο νεαρός Άγγλος έχει διαφορετικά σχέδια για τη Μαρία. Η ζωή μπερδεύεται με την τέχνη... Παραγωγή: Ελλάδα
Ο Όσκαρ Μπότμαν, ένας ευγενικός Γερμανός αξιωματικός και μεγάλος θαυμαστής της Μαρίας, την επιβάλλει ως πρωταγωνίστρια στον 'Κάμπο'. Αυτό προκαλεί συγκρούσεις ανάμεσα στη Μαρία και τον Μαγκλιβέρα, τον διάσημο βαρύτονο συμπρωταγωνιστή της. Παραγωγή: Ελλάδα
Ο Μαγκλιβέρας θεωρεί τον Μπότμαν και τη Μαρία συνεργούς στην κλοπή του 'αρπιστή', ενός κυκλαδικού ειδωλίου, που εξαφανίστηκε από το μουσείο. Αποφασίζει να βγάλει τη Μαρία από τη μέση, σκηνοθετώντας ένα ατύχημα επί σκηνής. Παραγωγή: Ελλάδα
Η Μαρία με τον Μαγκλιβέρα, ονειρεύονται μια ζωή μαζί, ελεύθεροι σαν τα χελιδόνια. Η ευκαιρία για ελευθερία παρουσιάζεται, μέσω του Γερμανού μαέστρου Χανς Χόρνερ στο ανέβασμα της όπερας Fidelio. Παραγωγή: Ελλάδα
Ο Σιάμανα συλλαμβάνει τον Χόρνερ. Η Μαρία με τον Μαγκλιβέρα, οργανώνουν ένα παράτολμο σχέδιο διάσωσής του. Κατά την προετοιμασία όμως, η Μαρία ανακαλύπτει ένα καταλυτικό μυστικό για τη σχέση τους. Παραγωγή: Ελλάδα
Η Μαρία πρέπει να περάσει τις εξετάσεις του πιάνου, για να μπορεί να ανήκει στο δυναμικό της Λυρικής. Το βράδυ πριν, η Μαρία βοηθά την Τζάκι να συναντήσει κρυφά τον Μιλτιάδη Εμπειρίκο. Εκεί παρασύρεται από τη γεύση του λικέρ μπανάνας. Παραγωγή: Ελλάδα
Η Μαρία πιάνει δουλειά, ως διερμηνέας, στο Βρετανικό Αρχηγείο. Εκεί γνωρίζει τον Ρέυ, έναν Ιρλανδό αξιωματικό. Ο Ρέυ προβληματίζεται αν το ταλέντο της Μαρίας μπορεί να στριμωχτεί σε ρόλο νοικοκυρούλας. Παραγωγή: Ελλάδα
