Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Billie Holiday και του «Strange Fruit», του τραγουδιού διαμαρτυρίας κατά του λιντσαρίσματος που της έφερε φήμη αλλά και βάσανα.
Το 1947, η θρυλική Μπίλι Χόλιντεϊ γίνεται το επίκεντρο μίας μυστικής έρευνας του FBI, με αφορμή το τραγούδι Strange Fruit.