Όταν ο ιδιοκτήτης του ιστορικού μαγαζιού Drake's Magic Shop βρίσκεται πνιγμένος στο υδάτινο κλουβί των βασανιστηρίων του Χουντίνι ο Castle και η Beckett πρέπει να διεισδύσουν στον κόσμο της μαγείας και να ανακαλύψουν τα μυστικά των μάγων.