Ο Μάρκος πείθει την Θεοφανώ να τον οδηγήσει στη γυναίκα που ήταν με τον Πανάγο το βράδυ που χάθηκε το βρέφος, βάζοντας την Θεοφανώ σε μεγάλους μπελάδες. Ο Μιχαήλ παλεύει με τις τύψεις του καθώς μοιράζει την καρδιά του, ανάμεσα σε δυο γυναίκες.