Ο Γκόρντον κι ο Μπούλοκ εντοπίζουν έναν εχθρό από το παρελθόν που οδηγεί σε αντιπαράθεση τον Τζερόμ και τον Γκόρντον. Στο μεταξύ, μία παράσταση μαγικών στο γκαλά του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Γκόθαμ καταλήγει σε κατάσταση ομηρίας.