Το ταξίδι ξεκινά στο Ντουμπρόβνικ, τη διάσημη πόλη στις ακτές της Αδριατικής. Στη συνέχεια, ο Φιλίπ παίρνει ένα τραίνο για την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ και μετά επιστρέφει στην Αδριατική για να ανακαλύψει τα αναρίθμητα ηλιόλουστα νησιά.