Η πυγμαία κατσίκα Μπίλι και η εγκυμονούσα Ουίλοου είναι φιλαράκια σε μια πολυάσχολη φάρμα. Η γατούλα Ντόρα έγινε ο φύλακας άγγελος του Τσάρλι, του ορφανού αρνιού που επανέφερε στη ζωή με το γάλα της.