Η Ιφιγένεια έρχεται πιο κοντά με τον Δημοσθένη, αλλά δεν μπορεί να αποδεχτεί τα αισθήματά της για αυτόν και του ζητάει να φύγει μόνος. Ο Δημοσθένης δεν αντέχει τον αποχωρισμό και επιστρέφει στο λημέρι. Στον Λαγκαδά η ένταση ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς μεγαλώνει. Εντωμεταξύ στο Παρίσι, στο Gare de Lyon, όπου ο Βενιζέλος ξεκινά για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Τρερέπης και ο Κυριάκης τον πυροβολούν επανειλημμένα, αλλά αποτυγχάνουν να τον δολοφονήσουν. Πλησιάζοντας στο μοναστήρι, ο Ανδρέας και ο Νικολαΐδης παρακολουθούν εντελώς τυχαία τον Κεμάλ να παραλαμβάνει όπλα από τους μπολσεβίκους.