Μετά τη δολοφονία ενός μέλους της ομάδας, η αγέλη αγριόσκυλων Makulu ψάχνει για νέο αρχηγό. Η Δυτική Αγέλη έχει εξοριστεί στο περιθώριο του Βασιλείου καθώς προσπαθεί να προστατέψει τα μικρά της.