Ο Ραφαήλ ανοίγει το γράμμα, που άφησε γι' αυτόν ο πατέρας του. Το διαβάζει με δάκρυα στα μάτια. Παράλληλα στη Χίο, ο Άγγελος συναντιέται με τη Δανάη και συζητάνε για το άδοξο παρελθόν τους, ενώ ο έρωτας του Έκτορα και της Μαριλένας έχει πια φουντώσει και είναι ασυγκράτητος.