Λίγες μέρες περνούν και η Άννα βρίσκεται πια στο νέο της σπίτι με την Βάλια. Κι ενώ ο Αντρέας εξακολουθεί να λείπει ταξίδι, ένας νέος άντρας εμφανίζεται στη ζωή της Άννας. ΄Ενας παλιός συμφοιτητής της, που της κάνει πρόταση να δουλέψει μαζί του στη Ρώμη. Ο Αντρέας γυρίζει από το ταξίδι του για να συναντήσει τον αδερφό του. Η Άννα έχει μια συζήτηση με τη μητέρα του. Μια συζήτηση γεμάτη αναπάντεχες αποκαλύψεις. Το ίδιο βράδυ, σε μια ύστατη προσπάθεια να τα ξαναβρούν, η Άννα πάει στο σπίτι του Αντρέα κρατώντας το δίσκο με το αγαπημένο της τραγούδι. Εκεί όμως την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.