Ο υπνωτιστής Τζέρβις Τετς καταφτάνει στο Γκόθαμ για να βρει την αδελφή του και προσλαμβάνει τον Γκόρντον για να τον βοηθήσει. Ο Πιγκουίνος αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος ενώ ο σωσίας του Μπρους προκαλεί σύγχυση στην πόλη.