Για τους κυνόμυες στο Νέο Μεξικό, ο χειμώνας έχει σχεδόν φτάσει. Στα υψίπεδα, ο Carl και τα κουτάβια ετοιμάζονται για χειμερία νάρκη, αλλά μια απρόσμενη συμμαχία φονικών αρπακτικών δημιουργεί μεγάλη απειλή για όλα τα σκυλιά της περιοχής.