Ο Δημοσθένης, στρατιωτικός γιατρός πια συναντά τον αδελφό του στο χωριό του Ισμαήλ. Η Ιφιγένεια με μεγάλη προσπάθεια καταφέρνει να βρεθεί και εκείνη εκεί. Οι εκλογές είναι πανωλεθρία για το Βενιζέλο. Δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής. Η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει.