Οι Λασκαραίοι περιμένουν με αγωνία την απόφαση του Μιχαήλ, για το αν θ' ακολουθήσουν τους υπόλοιπους καπετάνιους στο πλευρό των Γερακάρηδων, ενάντια στους Τούρκους. Ο Εμρέ αποφασίζει να εμπιστευτεί τον προδότη των Γερακάρηδων.