Μετά τον Μόσχο, ο Κλέων πέφτει θύμα της μοιραίας γοητείας της τσιγγάνας Εμιρώ Κουστουρίτσα. Τώρα πια δεν τον νοιάζουν τα υπουργιλίκια και οι δόξες. Εγκαταλείπει το υπουργείο και πηγαίνει στον καταυλισμό για να ζήσει στα τσαντίρια.