Μετά τη νικητήρια για την Ελλάδα έκβαση του Ελληνοϊταλικού πολέμου, Γερμανοί εισβάλουν στη χώρα και η πρώτη πόλη που καταλαμβάνουν είναι η Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν φουντώσει η αντίσταση στην πόλη, το μόνο που δίνει ανάσα είναι η μουσική των καταγωγίων.