Ένα μπλακ άουτ καταστρέφει το ρεσιτάλ της Φοίβη στην καφετέρια ενώ ο Τσάντλερ παγιδεύεται στον προθάλαμο μιας τράπεζας μαζί με μια πανέμορφη κοπέλα. Προσπαθεί να τη φλερτάρει αλλά κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη. Ο Ρος αποφασίζει να ζητήσει από τη Ρέιτσελ να βγουν. Ενώ βρίσκονται στο μπαλκόνι και προσπαθεί να της μιλήσει για τα αισθήματά του, μια γάτα τού επιτίθεται. Η Ρέιτσελ με τη Φοίβη αναζητούν σε όλο το κτίριο τον ιδιοκτήτη της γάτας και έτσι η Ρέιτσελ γνωρίζει έναν γοητευτικό Ιταλό, τον Πάολο. Ο Πάολο, αν και δεν μιλάει αγγλικά, φλερτάρει με την Ρέιτσελ και ο Ρος απογοητεύεται όταν τους βλέπει να φιλιούνται...