Ο Ατζ Λι και η Τζέιν ξεκινούν για ένα επικίνδυνο κυνήγι μαύρης αρκούδας, τελικά όμως συναντούν μια γκρίζλι. Στη συνέχεια, ο Οτο και ο Εϊβιν φέρνουν νέα ζώα στο κοπάδι τους.