Ο Ντιλ, γαλλικό μπουλντόγκ, και ο Πικλς το γουρουνάκι περνάνε παρέα τις μέρες τους στη Βόρεια Καρολίνα. Το αλογάκι θεραπείας Μέρκιουρι πιάνει φιλία με τον Σίριους, ένα ποιμενικό Μαρέμα.